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投資長觀點｜ASIC爆紅有3大驅動力！ 可互補共存不會取代GPU
【財經中心／台北報導】市場看好ASIC晶片快速崛起，在AI領域將扮演更出眾的角色，甚至有可能威脅到GPU未來在AI計算的統計地位，帶動晶片大廠博通股價去年12月一度大漲，針對ASIC跟GPU在AI領域的優劣勢，未來有無可能取代GPU，投資人在相關產業領域該如何布局？
ASIC面積小、功耗較低
Luminous Asset Management香港首席投資總監陳彥甫表示，ASIC（Application-Specific Integrated Circuit，ASIC，特定應用積體電路）是指根據特定使用者的需求和應用，專門設計製造的一種定制晶片，因為它的計算能力、效率是根據特定任務及應用特定的演算法來精確匹配，通常ASIC相對於一些比較通用的晶片例如大家較熟悉的GPU，ASIC能夠用比較小的晶片面積，達到比較低的功耗，在特定的應用下，它的效率、計算能力很多時候可以優於通用晶片。
為何最近ASIC的需求及話題引發關注，陳彥甫認為，主要有幾個原因，第一個是AI的大模型正在經歷從訓練到推理，這樣的轉變包括像Google跟博通合作開發的TPU（張量處理器），它的架構就是專門為Google的一些機器學習、或是深度學習設計，重點是在推理的過程，而不是前端的模型訓練跟其他環節。
第二是雲端服務供應商（CSP）他們因為看到未來AI的規模，投入大筆資本支出，他們希望能逐漸減少對輝達晶片長期的依賴，至於對客製化ASIC晶片有需求、或是能夠負擔的開發成本通常還是集中在大型科技廠，也就是CSP業者如微軟、Google、Amazon、Meta等，他們採用這些成本更低、功耗更小的客製化ASIC進行AI計算，它能夠加強對本身產品的控制能力，甚至對外採購晶片時，有更強的溢價能力，能夠實現計算能力多元化，而不是全部依賴單一廠商。
ASIC晶片興起不代表GPU會衰落
第三是能夠優化他們內部的一些計算工作的負載，原因是因為CSP廠透過開發這些定制化的ASIC晶片，能夠更高效能滿足內部對AI模型推理的需求，近期從這些科技巨頭積極動作中可看出，ASIC未來在AI計算的領域的地位日漸重要，也是這些大企業未來核心競爭力所在，由於ASIC晶片在對特定應用的優化，還有成本效益優勢，有可能從輝達的GPU手中奪取更多AI晶片市場。
不過，陳彥甫說，ASIC晶片的興起，並不代表GPU的衰落，因為就算是ASIC跟GPU在某些方面存在競爭關係，但是在整個AI大計算領域，兩者更具有互補或是可共存發展，這兩種技術在未來都會長期並存，為不同的應用場景提供最合適的解決方案，也就是說AI的算力需求還是不斷成長，這種背景之下，ASIC跟GPU各有其優勢，都有發揮的空間。
陳彥甫表示，AI的計算主要是分成前端訓練跟後端的推理，在訓練任務上需要強大的計算能力，所以在AI訓練目前主要使用GPU，不過，AI模型下一階段可能對邏輯推理能力的要求更高，未來可能更多的軟體公司，他們對已經訓練好的AI大模型，要進一步開發新產品，Amazon、Google、微軟這些大廠都會透過自主晶片來減少對GPU依賴。
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台積電、聯發科及世芯都可受惠ASIC高成長
整體來看，AI的算力市場還在高速成長，也就是說，輝達在大語言模型訓練方面的優勢還是會繼續，在AI的晶片市場保持主導地位，至於ASIC的供應鏈包括博通、Marvell，台灣則是聯發科、世芯-KY在ASIC晶片快速過程中有機會受益。
此外，不管是GPU還是ASIC，最後晶片都要由台積電來下單生產，台積電跟它的供應鏈夥伴也會受惠於AI算力需求的成長。
（出版時間 14:00，影片更新 16:45)
【編按】全球金融市場瞬息萬變，股匯債市牽一髮動全身，追蹤專家觀點掌握投資情報。《知新聞》每周推出《投資長觀點》專欄，邀請全球金融投資有10多年經驗的Luminous Asset Management（HK）首席投資總監陳彥甫，獨家專業精闢分析，讓讀者深入了解經濟情勢，掌握投資契機。
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