這次換它救台積電!AMD展望優預期盤後飆7.6% 陸行之提6大觀察重點
【財經中心/台北報導】儘管美股科技股及半導體族群周二再度全面重挫,台積電ADR下殺3.42%,輝達重挫逾7%、AMD跌近1%,英特爾也跌逾2.2%,特斯拉重挫逾4%,不過,隨著AMD公布財報,展望優於預期,盤後股價飆漲逾7.6%,也帶動輝達、台積電盤後股價紛紛走高。
數據中心晶片讓AMD第3季展望優預期
知名分析師陸行之在臉書發文表示,記得去年曾經說過一個輝達救台積電,這次看看會不會輪到AMD 救台積電一次,儘管這季法說展望高於/低於市場預期的,盤後一視同仁暴跌,高於市場預期的是利多出盡,低於市場預期的重挫,但AMD今天公布第3季度營收展望後,盤後上漲超過7%,他也分享6大重點。
1. AMD 預期第3季度營收季增10~20%,年增16%,比市場預期好1%,主要是數據中心晶片驅動。
2. AMD 公布第2季度數據中心晶片營收達28.34億美元(AI GPU季增近50%,通用CPU季增近10%),季增21%,年增115%,數據中心營業利潤達7.43億美元,營業利潤率達26.2%,季增3個百分點,年增15個百分點。
從輝達手中搶得部分AI GPU市佔率
3.第2季度庫存達5.04個月,季增5%,年增7%。
4. 因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在 COGS,3.7億攤銷費用放在營業費用,第2季度營業利益率還是只有5%,但第3季度有機會超過10%,但還是跟輝達差一大截。
5. 微軟剛才公布第2季度資本支出超過谷歌達138.7億美元,年增55%,至於谷歌年增91%,看起來兩家公司跟Tesla 一樣,買AI GPU 不手軟,但花這麼多錢,短期獲利回收應該很困難。
6. 從數據分析來看,AMD確實從輝達手上搶下一點AI GPU市佔,估計其第3季度AI GPU市佔超過5%,不知道輝達會不會來個大降價,還是會跟AMD 分食市場。
廣告