輝達B200、X100晶片將導入水冷 法人看好散熱族群將成下一個千元族群
【記者李宜儒／台北報導】法人指出，儘管決定是否要使用水冷散熱，仍是由終端CSP業者決定，不過NVIDIA（輝達）B200晶片熱功耗將達1000-1200瓦，導入水冷散熱將成為輝達主要方案，有利於散熱包括雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等廠商營運表現，有機會成為接下來股價攻上千元的族群。
法人指出，水冷解決方案需要搭配多個零組件，包括冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管（CDM）、水冷板（ColdPlate）等，因此也拉高供應商出貨單價及營收產值。
法人分析，水冷散熱對於CSP業者來說，是相對較新的產品，換言之。對於良率跟品質也會比較重視，對於整體水冷產品自製率較高的廠商，也比較容易獲得客戶青睞。
由於之前美系伺服器代工大廠美超微上修AI伺服器水冷散熱出貨預估，預期第二季及第三季單季出貨量將超過1000櫃HGX AI伺服器，法人指出，這也代表AI伺服器雙鴻及奇鈜有望受惠。
儘管散熱族群之前股價一度受到壓抑，法人指出，主要是因市場擔憂可能會有價格競爭，但是因為水冷對於產品良率跟品質的要求更高，因此未具備一定規模的廠商也很難有競爭力。
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奇鋐公布6月營收達60.12億元，創單月新高，月增率及年增率分別達13%及18%，雙鴻雖然尚未公布，但人也看好有機會較5月續成長。至於股價目標價，法人預估，雙鴻目標價可達1030元，奇鈜也有1000元。
