輝達遞延出貨代工廠股價全倒 分析師:GB200原本就計畫第4季小量出貨
【記者李宜儒/台北報導】受到NVIDIA(輝達)傳出晶片出貨恐遞延的消息,台股AI族群今(8日)包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)等全面收嘿。不過法人認為,GB200產品原訂就是今年第4季小量出貨,明年第1季開始放量出貨,現階段只是回歸原訂計畫的出貨時程。
華冠投顧分析師范振鴻表示,輝達遞延的並非是GB200系列產品,現在階段讓市場產生雜音的問題在於台積電的 CoWoS-L生產良率低導致產能不足,所以輝達將產能轉向至取消B100晶片的生產計劃,轉而更改設計名為B200A(又稱B102)的產品。
范振鴻說,因為更改晶片設計,所以晶片流片時間與原先預期有所落差。之前是因為市場樂觀想像GB200產品有機會提前放量出貨,因此現階段僅屬於市場修正預期,回歸原訂計畫的出貨時程。
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范振鴻認為,在這樣的基礎下,鴻海和廣達的供貨份額仍然沒有改變,還是前兩大的GB200產品供應商,長期展望仍未改變。