特刊
勞動基金今年已賺進9391.3億元 全年收益有望破兆元大關
【記者王良博／台北報導】時序進入年底，勞動部勞動基金運用局回顧，今年前10個月獲利14.96%，收益數9391.3億元，今年前11月的收益數更有望破兆元大關，全年收益數破兆也可期待，不論收益數或收益率，今年應都可再創新高。
勞金局今（24）日舉行年度回顧及展望記者會，勞金局副局長劉麗茹表示，今年全球股市亮麗，尤其人工智慧（AI）浪潮，讓科技產業表現突出，然而，全年市場波動仍然明顯，各國貨幣政策分歧、成長復甦步調不一，以及地緣政治衝突等，形成複雜的市場環境，讓今年勞動基金的資產配置、風險管理需更加審慎。
對於今年勞動基金的操作成果，劉麗茹說，截至10月，勞動基金今年獲利14.96%，收益數9391.3億元，從2019年到今年10月勞動基金的年化收益率為8.75%，長期操作績效穩健。
她也透露，11月、12月的金融市場指標雖然震盪很大，但收益狀況應該不錯，推估今年全年收益率、收益數能再創新高。
歷年勞動基金運用收益最佳的一年，是去年賺進7193.75億元、12.8％，劉麗茹說，今年前11月的收益數有望破兆元大關，全年收益數破兆也可期待。
此外，針對外界常把勞動基金績效與台股大盤比較，劉麗茹表示，今年前10個月，勞動基金國內股市自營部會收益58.9％，遠勝過同期台股大盤27.27％。
不過，勞金局局長蘇郁卿強調，政府基金追求中長期穩健收益，因此會把資產配置在股票、債券與不動產等另類資產，若僅以台股大盤來跟整體勞動基金收益比較，是「橘子跟沙拉盤比較」，兩者是不同的東西。
另外，劉麗茹提到，勞動基金致力踐行永續投資，在兼顧投資收益前提下，將環境、社會、公司治理（ESG）等構面，導入基金投資流程。
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劉麗茹舉例，在國內股票自營投資方面，會要求被投資標的必須編製永續報告書；國外投資方面，則是繼2022年辦理採用巴黎協定氣候指數為參考指標的「全球氣候變遷增值股票型」委託案後，今年也辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任評選案，委任額度達16億美元，是國際上率先採用富時已開發市場不動產綠色指數，作為參考指數的大型退休基金，明年將辦理評選，並依市場走勢適時撥款。
至於明年勞動基金投資相關佈局，蘇郁卿說，明年仍會進行國內投資的委託，國外不動產投資預估農曆年前進行，明年度也會有國外權益證券委外投資，且將以氣候變遷、永續相關主題為目標。
展位明年的金融市場，劉麗茹指出，受地緣政治衝突及貨幣政策滯後性的影響，國際貨幣基金（IMF）10月下調明年全球經濟成長率至 3.2%，勞金局將持續進行動態調整，明年資產配置規劃，將分散布局在國內外股票及債券市場，並持續布局與傳統股、債相關性較低的另類資產。
