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分析師指輝達股價大跌後出現「巨大機會」 看好AMD從英特爾手中搶下更多市佔
【財經中心／台北報導】經歷今年大幅上漲後，近期輝達股價明顯回跌修正，不過，投銀Piper Sandler分析師Harsh Kumar認為，輝達股價大幅回檔後，看起來頗具吸引力，他也持續看好AMD，一直列為他的首選股之一。
Blackwell系列晶片延遲出貨影響不大
受到近期全球股市大幅回檔拖累，加上傳出輝達Blackwell系列晶片將延遲出貨，導致輝達股價大幅回跌，美股周三收盤下跌5.12%，再度跌破100美元，收98.91美元。
《華爾街日報》報導，考慮到這些，Kumar看到「巨大機會」。他認為，輝達最近就有關Blackwell晶片延遲消息發表的聲明意味著，「Blackwell晶片的出貨時間料不會受到任何重大影響或延遲」。即使出貨時間稍有延遲，Kumar認為，這也只會對10月當季的收入產生約10億美元的影響，對明年1月當季的收入產生20~30億美元的影響。
「從根本上講，輝達仍是AI加速器領域的龍頭老大，預計到2028年將拿下80%的商用市佔，」Kumar寫道。「我們還認為，隨著需求超過供應，10月即將推出的Blackwell架構帶來的強勁利多將繼續推動收入成長到2025年。」
英特爾受挫將讓AMD得利
Kumar也指出，AMD將從Blackwell的任何潛在延遲交付中受惠，但他青睞AMD的原因不止於此，對於輝達和AMD這兩家公司，他建議投資者「著眼於AMD和輝達的產品領先優勢和市場定位，不要把最近的市場低迷太放在心上」。
對於AMD，他感到鼓舞的是，由於英特爾公司在傳統服務器領域遭遇執行不佳的挫折，AMD有機會擴大市佔，Kumar說，「我們認為，隨著英特爾受挫，AMD在贏取關鍵客戶方面取得更多勝利，這種轉變將在未來幾年更加明顯。」
Kumar認為，雖然AMD目前在傳統服務器市佔可能只有30%左右，但到2030年，AMD可能會佔據一半以上的市佔。他還說，到2028年，AMD料將佔據加速器20%的市佔。
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