永續投資國外債券投資總金額逼近10兆元 比重達61%

財經 金融要聞
2024/07/15 15:57
克萊兒 文章

【記者巫彩蓮/台北報導】國泰金贊助委託臺北大學統整「我國永續投資發展現況與趨勢」調查結果,永續投資標的以國外債券投資總金額逼近10兆元,佔比達61%位居首位,其次為台股的2.7兆元,佔比16.8%,總成長率因私募基金的基期較低,高達51.4%位居首位,台股成長9.6%次之。

臺北大學「我國永續投資發展現況與趨勢」調查出爐,永續投資標的以國外債券投資總金額逼近10兆元。翻拍學校官網 zoomin
臺北大學「我國永續投資發展現況與趨勢」調查出爐,永續投資標的以國外債券投資總金額逼近10兆元。翻拍學校官網
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臺灣永續投資調查自2020年起迄今歷經四屆,國內參與調查之機構投資人「總管理資產(AUM)」自2019年的43.7兆元增至2022年的近49.5兆元,年均複合成長率(CAGR)約為4.2%;「永續投資總資產」迄2022年止增加6兆元,CAGR達12.7%,整體永續投資總資產佔總管理資產比例逐年增加,2022年首度突破40%,顯示機構投資人對於永續議題關注程度日增月益。

結果顯示壽險業者為我國永續投資大宗,2022年永續投資總額約16.6兆元,佔比逾83%;其次依序為投信業、政府基金、產險業及投顧業;四年總成長率則以投信業者增幅48.8%最為顯著,2022年投資金額達1.9兆元,投顧業成長39.7%次之。

前三屆永續投資調查,國內機構投資人最常採用之投資方式,依序為負面排除法、ESG整合及永續主題投資,2023年第四屆調查「股東行動」排名首度進入排名第三,投入資金達4.3兆元,較前一年增加逾2兆元。依據《2022年全球永續投資調查報告》,最常被採用之投資方式亦於2022年轉變為股東行動與企業議合,可見國內永續投資發展不僅轉趨積極,也逐步與國際趨於一致。

永續投資標的以國外債券投資總金額逼近10兆元,佔比達61%位居首位,其次為台股的2.7兆元,佔比16.8%;總成長率因私募基金的基期較低,高達51.4%位居首位,台股成長9.6%次之。

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2023調查報告顯示,機構投資人逾8成已完成永續投資政策擬定,其中80.7%已公開揭露,四年總成長率達22.5%。相同地,已經有75%的機構投資人將永續投資評估流程資訊納入投資政策中,並公開讓利害關係人瞭解,近三年總成長率達11.5%。

 

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