電視機市場掀巨變｜陸企掌控LCD供應鏈 韓2大巨頭市佔暴跌
【編譯于倩若／綜合外電】韓媒指中國大陸對LCD供應鏈的控制，威脅三星和樂金。中國大陸電視製造商利用成本優勢和先進技術，市佔率發生變化。
據《BUSINESS KOREA》18日報導，中國大陸積極搶攻LCD面板和電視市場，給韓國電視製造商三星電子和樂金電子帶來重大挑戰。中國為主導的LCD面板供應鏈重組，正迅速削弱2家韓廠對原物料價格的議價能力。此外，在迷你LED技術的引領下，中國大陸電視企業進軍高階市場的步伐正在加快。
根據三星電子和樂金電子11月17日發布的第3季報告，其電視業務的顯示面板採購成本較上年大幅增加。三星電子公布，第3季顯示面板累計採購金額增加至5.9019兆韓元，較去年同期的4.3764兆韓元增加逾1.5兆韓元。採購成本佔整體業務的比重也從去年第3季的8.8%上升到今年第1季的10%以上，第3季進一步升至11.2%。按季度來看，購買金額從第1季的1.9091兆韓元，小幅成長至第2季的1.9219兆韓元，第3季超過2兆韓元，延續上升趨勢。三星電子表示，第3季電視和顯示器顯示面板的價格，比去年同期上漲11%。
同期，樂金電子用於電視顯示器的LCD模組採購金額，也從2.4557兆韓元增加至3.007兆韓元。採購成本佔去年的38.9%上升到今年的42.4%。三星電子和樂金電子均採用京東方、華星光電等陸企的LCD面板。
儘管由於資訊科技設備市場低迷，LCD的整體需求低迷，但由於中國面板製造商的人為生產控制，面板價格並未下降。根據市場研究公司DSCC的數據，LCD面板工廠的稼動率，從第1季的77%小幅上升至第2季85%，然後下降至第3季的84%。這一趨勢預計將在第4季繼續下去。通常國慶假期停工1-2天的陸企，今年停產1-2周，預計第4季LCD面板工廠稼動率將降至78%，較第3季的85%下降了7個百分點。DSCC分析稱，由於這些措施，LCD面板價格直到明年1月才會出現下降，並表示：「陸企正在發出訊號，將繼續透過停產來控制供應。」
能夠人為控制價格，是因為韓國、日本等國家的競爭對手退出了LCD市場，讓陸企佔據了市場主導地位。樂金顯示器（LG Display）於9月將廣州LCD廠賣給華星光電，正式退出大尺寸LCD業務，日本夏普也在此期間停止了大尺寸LCD面板生產。台灣友達雖繼續經營LCD面板業務，但產量太小，無法改變市場動態。
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三星、樂金電視市佔率敗退
價格競爭力的減弱正在導致陸企在電視市場崛起。中國大陸電視製造商正在透過建立面板和電視機的垂直整合系統，來確保價格競爭力，並透過基於LCD技術的迷你LED和QD-LCD產品，擴大其高階業務。例如，TCL透過從其子公司華星光電相對便宜地購買LCD面板，來增加80吋以上超大型電視的銷售。三星電子和樂金電子一直透過集團附屬公司批量採購面板，來增強其在電視市場的競爭力，但這項策略目前正在被陸企仿效。
這也反映在市佔率上。根據市調機構Counterpoint Research的數據，三星電子第3季的高階電視市佔率（基於出貨量），從去年的43%驟降至今年的30%。樂金電子去年以20%排名第2，今年以16%跌至第4位。同期，海信的市佔率從14%升至24%，TCL市佔率從11%升至17%。主要由陸企生產的迷你LED電視出貨量年增102%，超過主要由韓國國內企業生產的OLED電視。QD-LCD產品產量也成長了50%以上。
1位業內人士表示：「韓國國內企業在電視面板價格談判中處於劣勢，因為他們沒有替代的供應鏈。」並補充說：「不排除中國大陸政府推動LCD價格持續上漲的最壞情況。」
隨著第4季的進展，LCD面板工廠的稼動率預計將進一步下降，可能會加劇韓國電視製造商面臨的挑戰。市場動態表明，陸企將繼續利用對供應鏈的控制，來維持高價格，給三星和樂金等對手帶來額外壓力。
