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電源雙雄台達電、光寶科30日法說 關稅因應及伺服器市況成關注重點
【記者李宜儒／台北報導】電源雙雄台達電（2308）及光寶科（2301）不約而同將在下週4月30日舉行法說會，法人表示，近期的美國對等關稅問題，身為供應鏈廠商，確實很難評估影響狀況，一切都是客戶說了算，同時，客戶對市況的評估，也將影響廠商第2季以及往後的營運展望，特別是AI伺服器，勢必將更是外界關注焦點。
法人表示，從台達電3月單月營收表現來看，來到434億元，月增率14%、年增率更達37%；從單季營收來看，達成率達106%，優於預期的主因是，自動化需求回溫，以及基礎建設需求強勁，預估台達電第2季營收可望續增約5-7%。
光寶科3月營收133.5億元，月增率22%，年增率23%，法人表示，光寶科第1季營收與預期相當，主要動能是來自雲端運算電源及BBU需求強勁，預估第2季營收將續增3%左右。
台達電之前對於對等關稅問題，並沒有太多回應，僅簡單表示，沒有特別評論，就看客戶決定。不過台達電也是近年來積極加碼美國投資，包括2022年先斥資3,500萬美元（約新台幣11億元）購入美國德州普萊諾土地及廠房，2024年再投資2.09億美元（約新台幣68億元），建置FWT實驗室、興建F2廠及辦公大樓。
同時，台達也提出「從電網到晶片（From Grid To Chip）」的全方位解決策略，內容涵蓋AI伺服器資料中心的供電與熱管理系統，從高壓直流（HVDC）電源櫃、超級電容緩衝模組到液冷散熱技術等。
據了解，台達電也規劃將支援台廠供應鏈赴美建廠所需的智慧製造配套，其中半導體包括晶圓代工、先進封裝等新廠智慧製造的配備需求，對於台達電自動化方案來說，也是有機會發展。
光寶科表示，對等關稅是全行業所共同面對的挑戰，而公司已提前進行全球生產基地多元布局，至於美國的產線已於去年開始量產，主要是產品組裝及後段製程，其中德州達拉斯廠房已開始有營收貢獻，未來將配合當地新基礎建設計畫續擴產。除了美國外，光寶科也是積極布局全球產能配置，串聯各地研發中心與製造基地資源。光寶科也規劃提高對北美關鍵客戶的即時響應能力，以進一步鞏固供應鏈黏著度。
