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鴻海、廣達、華碩法說會陸續登場 法人關注3大變數應對策略
【記者李宜儒／台北報導】電子代工大廠已經陸續公布財報，也進入法說會旺季，其中廣達（2382）、仁寶（2324）將在12日舉行法說，華碩（2357）則是在13日，而近期大舉布局AI領域的代工龍頭鴻海（2317）法說會則是在14日登場，法人表示，隨著美國對等關稅及晶片關稅等初步結果陸續公布，廠商們將如何因應也勢必成為市場關注焦點。
關稅、AI伺服器、匯率將是法人必問的必考題
關稅當然近期影響台股最大的變數，儘管對科技業來說，基本上影響不大，就如鴻海董事長劉揚偉所說的，這是客戶要面對的問題。不過外界對於關稅的影響還是在會如何影響終端市場消費，連帶也會影響代工廠的訂單展望。
法人指出，關稅自然會是法說會的最大重點，第二個關注重點，則是AI伺服器市況，尤其輝達新一代AI伺服器GB300的進度，是否能如預期，在第四季準備進入量產階段，也將影響代工廠的營運。
第三個關注重點，就是新台幣匯率對於廠商營運的影響，法人指出，尤其當目前已舉行法說的電子業，幾乎匯損都吃掉不少的獲利，代工大廠的營運量體更大，第2季匯率的衝擊，也成為不能忽略的關鍵，同時廠商對於匯率走勢的看法，也會影響市場對於廠商下半年營運的評估。
鴻海劉揚偉親自說明AI伺服器投資布局
個別廠商的關注重點，鴻海近期在AI伺服器動作連連，包括跟東元換股，以及加速對美投資，法人表示，之前鴻海董事長劉揚偉都未能親自對外說明，這次法說會也將是投資界得以好好聽聽劉董事長看法的機會。
廣達前7月營收已經超過去年前10月成績
廣達今年前7月營收達1兆1481億元，年增率達65%，也已經超過去年前10月的營收成績。法人表示，廣達董事長林百里在年初曾說，「2025年是喜年，廣達有非常好的機會，AI大潮浪起，廣達會乘浪而上。」從目前的營收表現來看，成績確實也不錯，市場也持續關注公司經營團隊對於下半年展望。
華碩如何應對關稅及匯率雙夾擊
至於電腦品牌廠華碩，則是唯一將會明顯受到關稅影響的廠商，法人指出，華碩之前表示，要透過創新來減緩外界因素的衝擊，但更令外界關心的是，華碩是否會要求供應商赴美設廠，或是有哪些因應關稅的方式，以降低對於營運衝擊。
