下半年迎蘋果新品發表會、輝達AI新品上市 投信看旺8大電子族群
【記者吳珍儀／台北報導】台股第二季指數漲幅達13.5%，第一季企業獲利佳且優於預期，基本面支撐台股多頭持續，法人看好下半年重頭戲聚焦蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，蘋概股及AI供應鏈仍會是盤面要角。
5月以來公布的經濟數據指向美國經濟成長有降溫跡象，給予聯準會於下半年預防性降息的空間，市場預期美股投資情緒將更仰賴基本面，此亦關乎牛市持續性，下半年股市反映經濟優於預期的力道將逐步弱化，並需要更佳的營收獲利推動。
國發會27日發布最新景氣概況，5月景氣對策信號綜合判斷分數35分，與4月持平，景氣燈號連續亮出今年來第二顆黃紅燈，內外需穩定擴張。而受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續上升，國內景氣持續回溫。
下半年關注8大電子族群
日盛投信指出，下半年進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，相關AI、蘋果等概念股及供應鏈續任盤面要角。選股上回歸基本面，第三季電子傳統旺季將到來，AI Server供應鏈3Q開始進入出貨旺季，需求動能已有好轉。
此外，AI伺服器GPU供應不足問題正在緩解，IEK估計，2023年、2024年AI伺服器出貨量可達到118.3萬台、150.4萬台，2026年AI伺服器出貨量則達到236.9萬台，2022~2026年CAGR可達29%，AI伺服器需求強勁。
在晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、IC通路等8大族群亦可同步關注。
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