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玉山金宣布27.62億併購保德信投信 全以現金交易

財經 金融保險
2025/03/18 20:36
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林巧雁 文章

【記者林巧雁/台北報導】玉山金(2884)今天晚上8點於證交所記者室召開重訊記者會,由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑說明董事會重大決議。陳茂欽宣布,今(18)日通過一項長期股權投資案,玉山將取得美國保德信金融集團(紐約證券交易所代碼:PRU)所持有其旗下保德信證券投資信託股份有限公司(「保德信投信」)全部91.2%的股權,投資金額約為台幣27.62億元,全以現金交易。

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玉山金總經理陳茂欽(右)與玉山銀人力資源處處長郭宸巖(左)。資料照片/林巧雁攝 zoomin
玉山金總經理陳茂欽(右)與玉山銀人力資源處處長郭宸巖(左)。資料照片/林巧雁攝

陳茂欽表示,雙方大約去年11月開始談,接觸更早,對方非常專業積極,過程「君子之爭」,談的過程很順利,比預期更早一些談成,雙方都很高興,買投信是深思熟慮的決定,希望能壯大玉山版圖。玉山承諾保障所有保德信投信員工工作權。

對於27億的金額,陳茂欽說,雙方都很滿意,是很漂亮的數字,交易時間要主管機關同意,不過大家都希望「愈快愈好」,而玉山金在主管機關的評價,也是對方評估原因之一。

陳茂欽強調,此次併購不會影響股利發放,請放心。支付方式會由玉山金帳上現金或發行短期商業本票,不會到國外發行長期債券,沒有什麼問題。只要有其他併購機會,喜歡的都會審慎評估,不過目前沒有明確對象。

 

至於保德信其他股權,玉山金也希望能買回,不過尊重少數股東意願。保德信投信有7位股東,除了大股東美商保德信之外,還有一家金融機構與5位自然人。

外商保德信投信將出售,之前陳茂欽不否認將參與競標,市場傳出另一競標者為中信投信,中信金搶親新光金失敗後,擴張其他版圖腳步更加積極。

市場估保德信交易金額約20~30億元,保德信資產規模1700億元,市場排名18,玉山金董事長黃男州日前表示,有意補回在他手上賣掉的投信。中信投信資產管理規模約7000億元,若吃下保德信市場排名可望前進到第5。

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保德信投信成立於1992年,2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理(PGIM)。

截至2024年底,保德信投信管理資產總值(AUM)約台幣1608億元,經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務,發行國內基金30檔、AUM754億元,全委代操25件、AUM853億元,規模與績效俱佳。近期成功發行首檔被動式台股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF,增加產品及服務的多樣性。

玉山金2008年賣掉投信,如今又買回,他表示,若有投信子公司,未來玉山可以自己發行基金、ETF,服務高資產客戶,可發揮更大綜效,提供更好的服務,相當加分,如果沒有投信很可惜,有更好。至於何時更名,他表示需要主管機關同意後才會有具體時間表。

 

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# 玉山金 # 保德信投信 # 併購