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永豐金、京城銀今股臨會通過合併 溢價8%縮水減半
【記者林巧雁／台北報導】永豐金控與京城銀行今天同時舉行股東臨時會，雙方均通過合併案。永豐金員工關心員工安置計劃是否排擠到升遷與獎金，也有股東憂心併購會影響股東權益？今天股東出席率逾82%，不到9點之前就有許多股東想了解併購案，在外面排隊等待進場。
永豐金2024年12月27日宣布將合併京城銀行，以股份轉換方式取得京城銀百分百股權，考量租賃風險與綜效不大，此次併購不含子公司租賃與證券，京城銀租賃子公司將出售，證券子公司將解散清算或授予。
交易對價為京城銀每股普通股換永豐金普通股1.15股及現金26.75元，總金額約599億元。去年底溢價8.8％，但因台股下跌，溢價已減半縮水至4.3％。
2024年底宣布合併京城銀時，永豐金股價為23.6元、京城銀為49.55元，換算溢價率高達8.8％；歷經2個月短線獲利者陸續出場，永豐金股價回落至每股22.75元，換算出價為52.9125元，較京城銀27日收盤價50.7元僅溢價4.36％，溢價腰斬。
永豐金根據京城銀去年第3季財報評估交易，永豐金董事長陳思寬表示，出價經過會計師審視過，絕對會站在股東權益著想。關於股東與員工關心議題，永豐金總經理朱士廷說，兩家公司是獨立個體的上市公司，合併要主管機關同意後，才會有合併基準日，京城銀到今天為止不屬於永豐，要經過主管機關同意，才會有股份轉換基準日。
人資長也解釋，等京城銀併入永豐金之後，員工安置計劃才會啟動，對今年獲利不會有明顯影響。財務長許如玫指出，股東會通過合併後，資金來源50%發行新股，50%以舉債發短期債300億籌措。
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京城銀共有66家分行，多在雲、嘉、南，永豐銀分行地點大多在新竹以北，合併具互補效果，也期待可以挖掘南部的的高資產客戶處女地。永豐銀77％分行在北北基、桃竹苗，與京城銀合併後分行數達191處，南北據點比例將成為4比6。
兩家金控合併後，永豐金稅後淨利從第10名提升到第7名。朱士廷說，合併京城銀後191家分行達南北平衡，永豐分行多在北部，到南部經營66家分行不是很容易，所以跟京城最互補，單純從分行角度，綜效就是這些員工、客戶，南部的財管、數位比較沒有那麼全面。
股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。
永豐金表示，今日雙方股東臨時會通過本案後，將向主管機關提出申請，並預計於取得主管機關許可後，由雙方董事會共同議定股份轉換基準日，同時京城銀將於股份轉換基準日終止上市。
永豐金承諾，在股權轉換過程中，將與京城銀積極保障所有客戶與員工的權益，在轉換基準日後雙方將儘快展開永豐銀與京城銀之間的合併工作，希望能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併工作。
更新：12:00
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