台積電法說3|魏哲家曝美國限制AI晶片出口「衝擊很小」原因 暗示宿敵三星也會是客戶
【記者蕭文康/台北報導】台積電(2330)董事長魏哲家今在法說會後對美國政府AI晶片出口管制一事表示,正與美國政府溝通並幫忙客戶一起申請許可,「這個衝擊很小,因為中國客戶那邊的AI並不多」,關於是否會和宿敵三星合作,他則暗示「中國大陸之外的所有的半導體公司都是我們的客戶。」
有信心海外廠生產成本縮短與台灣廠差距
有媒體問台積電是否在發展新的方法,以縮短美國亞利桑那廠跟台灣廠的成本差距?魏哲家說,其實台積電現在會用AI的方法,這樣的提示已足夠,「我不要讓我的對手知道太多」,事實上,台積電跟美國政府有很好的溝通,建設成本有一點高,是因為當地的生態系及供應鏈並不完整,所以每一件事情、有些是要從台灣運到美國,再運到亞利桑那,未來可以在那邊強化供應鏈的架構直接就地支援,有信心應該可以改善建設成本。
美國晶片出口管制影響很小
另外,針對美國政府強化對AI晶片的出口管制,魏哲家說明會幫忙客戶也一起申請許可,台積電有跟美國政府溝通,「我們問他們最在意的是什麼?他們說就是AI」,台積電認為AI之外的譬如說汽車、消費型電子,他們都認為這是正常的生意,所以比較可以拿到許可,目前正在溝通中,如果把這些都加進來,這個衝擊是很小,因為中國客戶那邊的AI並不多。
台積電市佔率不高不擔心反壟斷法
關於反壟斷及晶圓代工2.0的市佔率方面,魏哲家強調,如果用Foundry 2.0的話,台積電現在的市佔率應該差不多38%~40%,「這也並不高啦,如果要比較那一些所謂市佔率較高的,譬如說英特爾的CPU市佔75%,這才是高啦,他笑說,也想有一天市佔達到這樣子,或者是Jensen(黃仁勳)的AI晶片,它的訓練方面幾乎佔全世界95%,這樣才高,「我有一天(達到)那個樣子,我大概也會擔心」。
營收將破千億美元「很高興」
至於先進製程將進展到A16、A14,進展是否會趨緩,魏哲家說,「我們這個問題已經存在20年,從來沒有趨緩過,所以還是繼續往前進,這個對半導體工業是很好的一個良心的發展。」
由於台積電2024年營收已達2.89兆元,媒體提問2025年就會突破千億美元的里程碑,有沒有什麼心境上的變化,魏哲家說,「3個字,很高興」,講的容易,其實台積電整個團隊兢兢業業都很努力在工作,然後努力的發展製程,其實最重要的是努力的跟我們的客戶一起成長,世界上所有的成功的半導體的公司,基本上都是台積電的客戶,然後我們都一起努力,貢獻給半導體工業,所以我們才會這樣成長,所以到達1000億美元,自然就會成長上去了,他笑說,「以後你有一天如果還坐在這裡,你還要問2000億(美元)。」
台灣布局以土地、水電及人才為優先考量
針對在台灣的布局方面,魏哲家認為,台灣就這麼一個地方,北部南部高鐵一個半小時就到了,最主要的投資都是為了當地資源考量,譬如土地、水電、人才,永遠是我們最先的考量,這個得到政府很大的幫忙,所以一直有跟政府溝通說明公司的發展,明年到後年、5年甚至10年,我們需要多少土地,然後政府就會好好的安排土地、水跟電。
除中國大陸以外半導體公司都是客戶
此外,外傳三星也有意在HBM方面與台積電合作,未來是否會接下三星的訂單,魏哲家則首度表態,「所有的半導體公司,我不能這樣講,中國大陸之外的所有的半導體的公司都是我們的客戶。」
先進製程不能馬上赴美因生產要跟著研發
至於法人問到目前政府對晶圓廠赴美國設廠沒有N-1的限制,台積電為什麼不能讓先進製程馬上赴美?魏哲家強調,由於生產要跟著研發,所以一定會在台灣先量產。
市場日前傳出台積電CoWoS遭客戶砍單,法人今天提問砍單情況,魏哲家說,是謠言,台積電持續努力滿足客戶需求。