美國客戶GB200需求強 法人上修廣達伺服器明年營收比重逾7成
【記者李宜儒／台北報導】法人指出，美國客戶對於NVIDIA（輝達）GB200需求強勁，根據調查，包括4大CSP（微軟、AWS、Google及Meta）、DELL、Oracle、Tesla等終端用戶需求展望，2025年GB200需求量約達6.5-7萬櫃，因此看好廣達（2382）2025年伺服器營收比重將超過70%，高於原先預估的68%。
而NVIDIA（輝達）GB200進入最後出貨倒數階段，預計台積電（2330）將在8月開始量產，零組件廠也將在8月中旬、9月開始量產，至於組裝廠包括鴻海（2317）及廣達也將在11月開始出貨。
法人指出，廣達AI伺服器出貨將逐月提升，預估今年的GB200出貨櫃數約1000櫃，明年則將達2萬櫃，也將帶動廣達營收大幅成長。
廣達第二季營收為3100億元，季增20%，年增27%，符合市場預期。法人表示，在伺服器部分，廣達的H100、H200出貨也開始增溫，主要是因為GPU供給已開始舒緩，預料廣達廣達伺服器出貨動能將延續到第三季，預估廣達第三季營收將達3800億元，季增率約24%。
廣達董事長林百里日前指出，大型雲端服務供應商為了開發生成式AI應用，不斷興建並擴大AI資料中心規模，廣達在手訂單「非常龐大」，「這兩年會忙得不得了」，看好廣達後續營收及獲利將呈現高度成長。
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林百里說，客戶現在正在開發大語言模型，除了像是ChatGPT能夠從文字走向圖像、影片外，後續也會有更大的應用，而產業也在利用即時性的資料訓練小模型，「現在是百花齊放」，因應需求，廣達除了增加研發經費外，連訂單也是不斷被客戶追加。「客戶很喜歡我們幫忙，這是我們的核心競爭力」，林百里說。
林百里說，廣達跟客戶有非常多年的戰略關係，比一般關係重要很多，如果有新的機會，也有很多策略夥伴的支持，也拿到很多策略客戶的訂單。
