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Deepseek橫空出世AI股血流成河 法人：算力需求無窮盡產業短空長多
【記者李宜儒／台北報導】中國AI新創公司Deepseek上周發布一個開源推理模型DeepSeek-R1，讓包括NVIDIA（輝達）、台積電（2330）ADR周一交易出現重挫。但法人認為，人類對於算力的需求是無窮盡的，如果真能以相對低廉的成本完成，將會大幅推升算力的布建，因此AI硬體產業將是短空長多。
市場上有一種說法，如果真能以低廉的成本建置AI系統，將會影響硬體的需求。不過法人指出，這個講法有問題，因為算力是AI研發的最基礎設備，而且而很耗費成本，現在既然可以便宜設立，那當然會把原本的預算全部All in，獲得比之前預算數倍的算力。
法人指出，人類之所以研發量子電腦，不就是因為要更強大的計算能力，現在如果算力的建置成本降低，當然會建好建滿，怎麼可能把錢省下來。
法人表示，經過初步的測試，DeepSeek-R1的效能確實相當驚人，而目前世界上除了DeepSeek-R1是採用開源模式外，就只有META（臉書）的AI模型是開源的，換言之，META將是被影響最大的廠商，因此會全力去應敵，而META據傳也已經成立四個戰情室來接戰。
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前外資分析師程正樺也發文表示，DeepSeek R1 的出現，以AI訓練演進的影響來說，感覺重要性並不亞於OpenAI發布ChatGPT（一個是re-rating, 一個是de-rating)。ChatGPT 確立了LLM的運作方式，對算力與記憶體容量的要求都有顯著的提升，進而帶動了這兩年的ai投資熱潮；而DeepSeek的V3 & R1 則改變了演算方法，讓較低規格的配備＆成本一樣可以訓練出類似的效果。在投資人還依然為AI的高額投資成本以及如何變現煩惱的時候，這間之前名不見經傳的公司為行業掀起了一陣波瀾（或者，以股價波動來看，應該說是海嘯）。
程正樺表示，雖然不可置信，但既然已經發生，在假設這件事真實可信的狀態下（畢竟DeepSeek 都公布了相關論文且open source ，有興趣的也可以自己下載app玩玩），我們還是要分析一下後續的影響性。首先不可避免的，原本以為foundation model 大局已定，只剩下Open AI, Google, Meta, Anthropic 有能力競爭，現在看來這個狀況有所改變，大公司們拼着軍備競賽結果小公司在硬件不良的狀態下，改良演算法之後居然可以後來局上，那硬件投資的重要性是否依然是第一順位這個就不好說了。（股價的表現.... 也非常明顯了）。
程正樺指出，當然，樂觀來看，AI的普及可能向前了一大步。高算力成本是當前AI發展的主要瓶頸之一，如果演算法的改良可以讓各企業都一起降低ai使用的成本，那對ai的推廣也是一大助益。反過來看，今晚Nasdaq的許多軟體公司，股價表現就相對強勁許多。 總之，對消費者來說，使用成本降低，基本上都是福音。市場應該還會紛紛擾擾一陣子，後續會有什麼發展，就讓我們繼續看下去。
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