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市值型ETF績效超越大盤 高股息ETF大落後

財經 股市基金
2024/12/17 13:17
林巧雁 文章

【記者林巧雁/台北報導】美國股市那斯達克綜合指數周一創收盤新高,標普500指數、費城半導體指數紛紛上漲,全球機構法人趕在FED會議前,大型科技股成為盤面亮點,台股大盤今日反映美國行情,盤中上漲百點,台積電則在1085元徘迴,有積的市值型ETF表現受到關注,包括0050、006208、00922、00692等多檔都是紅通通。反觀今年高配息ETF績效表現已不再像過往吃香,市值型ETF如0050超越大盤表現,台積電更是一支獨秀,今年漲幅近83%。

今年高股息ETF績效不若以往。李柏毅攝 zoomin
今年高股息ETF績效不若以往。李柏毅攝
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大盤至今上漲逾29%,0050 ETF上漲逾46%,富邦台50 006208ETF上漲逾49%,00692漲逾38%、00922上漲逾28%。台股指數今年以來漲近3成,但高股息ETF漲幅卻都是落後大盤,績效表現不到1/3,00878 上漲逾9%、00919逾7%、0056逾6%,00929更慘,報酬竟是-5.63%,就算加上配息也追不上大盤。

分析師指出,聯準會決策倒數計時,美股主要指數昨多數收紅,科技「七巨頭」的特斯拉、Google母公司Alphabet、蘋果及亞馬遜均創下新高;台股昨早盤在台積電跳空開高激勵下,最高來到23264點,但因賣壓湧現,AI及其他電子族群表現疲軟,拖累加權指數盤中漲幅收斂,最終收在2萬3040點,漲幅0.08%。

分析師表示,台股即將在1/22封關,近20年的數據來看,封關前的上漲機率高,建議投資人在封關前分批佈局,標的首選明年受到看好的市值型ETF,其中因價格便宜、配息又高,受到小資族、親子理財獨鍾的「國泰台灣領袖50」(00922),前3大成分股台積電、鴻海跟聯發科,3檔權值王合計占4成,台股今年漲幅29%,但00922今年以來含息報酬率36%,最近一次配息1元,年化配息率在市值型中遙遙領先,表現相當亮眼。

市場預期明年在AI帶動下仍是重要成長期,重點是00922成分股和老字號的0050、006208差不多,但價格天差地遠,最新價格21.79元,反觀0050卻要197.5元,00922價格只要0050的1折,因此迅速竄升成市值型ETF的熱門標的。

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