郭明錤曝輝達GB200最大買家是他 台廠優先受惠者是散熱廠
【記者李宜儒／台北報導】外電報導，天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中指出，目前NVIDIA（輝達）GB200最大買家是微軟，讓GB200第4季訂單因此增加3-4倍。另外供應鏈部分，郭明錤也表示，相對於組裝廠，散熱廠的出貨會更早，其中台廠奇鋐（3017）將是首波受惠廠商。
輝達執行長黃仁勳之前曾指出，Blackwell晶片已全面投產，且客戶需求「瘋狂」。郭明錤則預估，輝達Blackwell晶片第4季出貨量約15-20萬片，明年第1季出貨量將成長200-250%，預計出貨量達50-55萬片。
至於微軟部分，郭明錤指出，除了原定用於測試的GB200 NVL36訂單外，微軟也計劃在輝達DGX GB200 NVL72能獲得客製化的產品。根據郭明錤預估，微軟在今年第4季的GB200訂單量，之前約為300~500個機櫃，且多為GB200 NVL36，現在已經增加到1400-1500個機櫃，其中NVL72規格比重約70%。
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而相對於組裝廠，郭明錤也指出，關鍵零組件廠的營收反映，會早於組裝廠，郭明錤也點名，奇鋐為微軟首批GB200訂單的機殼及水冷板的獨家供應商，月料第4季就會反映在營收，且營收動能會延續到2025年。
