中信金副董吳一揆親上火線回應新新併 併購新光金可打造台灣金融護國神山
【記者巫彩蓮／台北報導】中信金（2891）於今（28）日召開法人說明會前記者會，由總經理高麗雪、副董吳一揆回應透公開收購新光金的問題，《知新聞》整理記者會4大重點摘要。
Q1.台新金若宣布提高換股比例，中信金會跟進嗎？
A1.吳一揆表示，台新金的動作，代表中信金出價已經彰顯新光金價值，目前專注於取得主管機關公開收購核准函一事；至於「加價」部份，屬於假設性問題，因此不回答。
Q2.外傳新光金創辦人吳東進，找上中信金大股東辜仲諒，才促成此宗合併案，其間過程如何，中信金為何對新光金有興趣？
A2.吳一揆說，對新光金併購案評估源頭來自於，新光金創辦人吳東進因為姻親（吳東進獨子吳昕東與中信金董事長顏文隆姪女顏瑋儀為夫妻）關係，找上中信金董事長顏文隆，吳、顏兩人有接觸，才把案子轉給經營階層評估。
管理階層隨時都在注意可以併購的公司、目標公司低估的狀況，這宗併購案都是經過財務、法務、專業財務顧問，以及財務試算，能夠為中信金、新光金股東會帶來非常大綜效，才會向金管會遞件申請。
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Q3.外界質疑中信金並未對新光金做DD（盡職調查）？
A3.吳一揆表示，國內金融業同質性都非常高，尤其在金管會高度監管下，加上摩根士丹利、普華兩家財務顧問，以及中信金自身團隊、台灣人壽團隊來進行整體評估，對新光金人壽、銀行，跟證券業務都有相當的了解。
台灣金融走向亞洲、世界舞台規模都比較小，中信金希望「再次讓台灣被看到」，台灣產業界台積電、鴻海等護國神山，為何金融沒有？經過試算中信金併購新光金之後，規模比渣打銀與新加坡大華銀行還要大，會在整個區域占有一席之地。
Q4.中信金如何評估新光金合併綜效，每股14.55元併購對價如何計算出來？
A4.併購價值評估面向很多，包括：中信金獨立經營價值、新光金獨立經營價值、兩個加起來的綜效，兩家加起來客戶數可達1600萬人，保險專業業務員逾1萬人，新的保險商品也可通過更多業務員通路提升績效，另外，中信證市占1%、元富證4%，加起來是5%市占，在前十大券商是很重要的份額，購併新光金之後，整體加進入，對於中信金EPS的稀釋效果很低，明年股利可維持去年現金股利的水準。
