特刊
永豐金砸600億併購京城銀 1股京城銀可換26.75元現金及1.15股永豐金
【記者吳珍儀／台北報導】永豐金融控股股份有限公司與京城銀行股份有限公司於今日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金控將支付部分現金並發行新股於京城銀行的全體股東，每1股京城銀行普通股將換得新台幣26.75元與1.15股永豐金普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%子公司，換算永豐金將砸599億元併購京城銀。
雙方董事會今日也通過將於114年3月3日召開股東臨時會，提醒股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後訂定股份轉換基準日。京城銀行將於股東臨時會後啟動其租賃子公司的標售，以及證券子公司的清算作業，永豐金控承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業。
永豐金財務長許如玫說，永豐金取得京城銀100%股權後，將於1年內完成整併作業，合併後工作權不受影響，將融合兩銀行優點，提供客戶完善服務。京城銀66家分行分布雲嘉南、永豐銀分行主要在新竹以北，分行總數達191處，南北比來到4比6，在4面向商品、通路、人才、客群等真的是最適合，且有很大互補性。
不影響今年股利發放
永豐金控與京城銀行已分別在董事會通過合併方案。依據協議，每股京城銀行股票將獲得16.75元現金及1.15股永豐金控普通股。以今日收盤價計算，京城銀行每股的總對價為53.5元，較市價溢價約8.8%，交易的市淨率（PB值）為1.1倍。
永豐金控表示，合併後的財報影響將在2025年第四季度體現，並不會影響今年的股利發放。金控財務長進一步說明，此次發行新股將對原股東的EPS產生9.15%的稀釋影響，但京城銀行合併後對永豐金控整體獲利的貢獻預估可達2成，整體來看將提升股東價值。
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永豐金將支付50％現金及發債籌資
永豐金控表示，支付給京城銀行股東的50%現金部分將透過短期借款（如商業本票與金融債）籌措，預計在未來2年內將金控雙槓桿比率恢復至正常水平。
京城銀行選擇永豐金控作為合併對象，主要考量雙方均以中小企業銀行業務為核心，擁有相似的經營文化與市場目標。京城銀行指出，雙方在中小企業授信領域的專業度與互補性，將使此次合併為股東、客戶及員工帶來雙贏局面。
此次合併案仍需經過相關主管機關審批及股東臨時會的通過，預計最早於2025年底完成換股程序。永豐金控強調，合併後的營運據點將保持穩定，不會進行大規模裁撤或整併，確保雙方的服務網絡在全台保持均衡發展。
在記者提問中，有媒體關注京城銀行兩大股東的合併意向及對據點配置的影響。永豐金控總經理朱士廷表示，此次對價方案將公平適用於所有股東，而合併後雙方據點在南北均衡配置的基礎上，將維持穩定，不影響現有布局，合併案標誌著永豐金控進一步擴大市場版圖，雙方合作顯示台灣金融業新格局。
合併後總資產增至3.1兆元
根據金管會銀行局統計至113年9月份全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後之總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名(民營銀行第2名)；1-9月份累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。從金控的角度，1-9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。
永豐銀行與京城銀行合併後，除可擴大資產規模與獲利市占之外，尚具有業務面互補與據點互補的加乘效果，加上南部高科技S廊帶，科技人的入駐帶動周邊企業營運資金需求，以及金管會宣布高雄將做為「亞洲資產管理」專區的首站，未來綜效顯著可期。
京城銀行係屬小而美之社區型中型銀行，營收近9成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，將可運用永豐銀行的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。京城銀行的66家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，發展更為均衡，具有互補性。
