法人估統一超今年賺逾120億 維持每股現金股利9元
【記者林巧雁／台北報導】統一超日前公布第3季營收879億元、年增6.5%，分析師估統一超今年營收338.65億、稅後淨利120.78億、EPS為11.62元，Bloomberg則估11.59 元。法人預期統一超今年維持配發每股現金股利9元，殖利率為7.6%。
台灣7-11佔統一營收63%
法人分析，第3季統一超營收主要得力於菲律賓7-11營收較去年同期成長low-teens百分比(10位數低段區間)及康是美營收高個位數年成長率，加上台灣7-11營收年成長率中高個位數，皆歸功於展店和單店單日營業額（PSD）穩定成長。
以事業群營收貢獻來看，預估台灣7-11將佔統一超營收63%，其次是流通(29%)、其他(7%)和物流(1%)。旗下主要子公司可望維持穩定獲利能力，估計第3季稅後淨利32億元、年增4.5%，EPS為3.05 元。
菲律賓為獲利亮點
截至第3季菲律賓7-11擁有4022家門市，維持未來幾年淨增加300~400家門市，並預估今年PSD為中低個位數年成長率，未來鮮食可望有更高成長動能，公司獲利能力將隨著產品組合調整變得更好。
儘管菲律賓7-11的PSD成長將隨著該國門市覆蓋率提高而逐漸放緩，但由於菲律賓的都會化進程，法人看好其營運展望。另外供應更多鮮食品項，也有助於菲律賓7-11鞏固當地超商龍頭地位。
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電費漲價不影響台灣營運
台灣7-11方面，第3季淨增加34家門市，門市總數達7052家。10月以來第二次電價調漲對超商產業並無影響，今年台灣7-11將淨增加 200~300 家門市，管理層表示4月以來電費上漲，今年電費將增加2億元。
不過以PSD低個位數成長率估算，法人認為PSD成長將抵消費用上漲，影響有限。 至於康是美，管理層維持展望淨增加30~40家門市和PSD低個位數年成長率，法人預期將繼續受惠於美妝產品需求增加，維持獲利能力
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