輝達GTC 2025火熱開展　法人點名這些台股供應鏈可留意

財經股市基金

2025/03/16 16:46

【記者李宜儒／台北報導】法人表示，本次參加GTC的台廠當中，不外乎大家熟知的電子大廠如鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、聯發科(2454)等，以及顯卡業者技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)，不過也有不少中小型廠商位列贊助商或參展商，有機會成為市場資金追逐對象。

市場期待GTC激勵輝達股價

華冠投顧分析師劉彥良表示，雖然輝達公布財報和財測不錯，但成長動能放緩、毛利率下滑，再加上經濟不確定性升溫，使得輝達股價自2月中高點143.44美元跌至近期低點104.77美元，波段跌幅將近3成之多。市場現在期待一年一度的輝達GTC（GPU Technology Conference）大會，能夠拯救股價重返榮耀。

劉彥良表示，工業電腦大廠研華，去年啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦領導廠商，進化為邊緣運算和邊緣AI的全球領導者，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場。

工業電腦可望受惠邊緣AI

另外工業電腦廠新漢也將在GTC大會上發表搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，適用於各種類型機器人，如人型機器人、四足機器人及機械手臂，可應用於工業自動化、製造業與智慧物流等場域。此外新漢也將展示用於行動邊緣AI運算的智慧車載電腦ATC（Advanced Telematics Computer）及應用於交通運輸系統的備援電池模組（BBU）。

工業電腦廠宸曜將在GTC大會上展示通過NVQual認證的強固型邊緣AI電腦，提升機器人應用效能，以及適用於自主移動機器人（AMR）的防水AI觸控電腦，強化其在物流應用中的障礙物偵測與自主導航能力。

所羅門技術應用可減少機器人訓練成本

所羅門發展3D機器視覺、AI缺陷檢測等多項技術與應用，去年發表機器狗及AMR實品，以及展示最新的智能運動規劃軟體，可即時算出數百條機器人可能行走的最佳路徑，減少機器人訓練成本。

茂綸身為日本第一IC大通路商Macnica集團成員，透過NVIDIA Omniverse平台上建構虛擬的數位孿生環境，搭配Epson機械手臂，為製造業打造生成式AI瑕疵檢測平台，並結合大型語言模型的智慧客服系統。

專精視訊多媒體處理技術的圓剛，布局輝達嵌入式AI平台Jetson超過5年，針對客戶想要的規格加入所需功能及IO規格，開發成載板（主機板）或PC系統，累計Jetson模組銷量居全球前三、非標準品居台灣第一。去年圓剛的邊緣運算AI產品占營收比重約30~35%，今年專案訂單能見度已經達5~6成，明年營收比重將進一步提升至4~5成。

伺服器機殼大廠勤誠，電子五哥都是它的客戶，GTC大會上將展示適配GB300 的伺服器機殼和機架，進一步拓展AI商機，此外勤誠也已取得亞馬遜自研晶片的客製化機櫃訂單，今年自ASIC伺服器營收比重預估從去年的10%提升到30%。