日盛台灣優質多重資產基金10/21開募 聚焦可轉債、特別股和高股息三優勢
【記者吳珍儀／台北報導】日盛投信將在10/21起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。日盛投信國內投資暨研究部基金經理人李奇潭表示，AI技術的發展不僅促進全球營收成長，更讓台股表現超越全球及美國市場。李奇潭強調，台灣在AI領域的優勢，已轉化為亮眼的獲利表現，並預期未來台股將繼續受惠於AI相關產業的蓬勃發展。
此外，李奇潭也提到，全球市場正逐步邁向降息週期。台灣在今年9月首次降息兩碼，預期在11月及12月將各再降息一碼。展望2025年，市場預估至少會有四碼的降息，甚至在2026年還會再降息一碼。綜合來看，AI的強勁成長動能及降息趨勢，使可轉債成為當前投資環境中的亮點。
9月金融市場眾望所歸的美國降息循環啟動，不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長可期，同時為企業獲利成長帶來正面效益。
但同時，第四季上旬國際政經情勢仍錯綜複雜，市場持續關注包括美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。美國總統大選(11月5日)選情持續變化且難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。
「日盛台灣優質多重資產基金」將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10至11月市場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。
此外，第四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸引力。
