AI熱潮帶動供應鏈相關股價狂漲 分析師看好東南亞這五家企業
【黃惠瑜／綜合外電】人工智慧（AI）投資熱潮持續延燒，隨著科技巨頭未來幾年將在東南亞投資數十億美元，投資人正在物色東南亞最有潛能的AI供應鏈相關股。分析師點出最佳5檔，台灣電源龍頭台達電的泰國子公司也榮登其列。
根據彭博社週一（5/28）報導，分析師表示，東南亞地區由於能源與土地成本較低，越來越多吃電巨獸資料中心選擇在此設立，電力生產公司順勢成為新寵兒。AI也帶動IT服務、電信和半導體產業公司等相關股票成長。分析師點出最佳5檔東南亞股票成長趨勢，台達電的泰國子公司也名列其中。
日本日興資產管理有限公司（Nikko Asset Management）投資組合經理唐肯尼（Kenneth Tang）表示，「我們對公用事業公司以及提供電氣化和電網的公司更感興趣」。
東南亞的生產成本較低，且在全球半導體供應鏈具有強勢地位，促進該地區發展成下一個資料中心樞紐。
分析師表示，雖然AI帶動獲利情況尚待觀察，因其技術處於早期階段，但上漲潛力巨大。摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，東南亞地區已預備好，在2027年以前成為全球第二大（僅次於中國大陸）的非美國資料中心供應商，這也為其供應鏈上的公司鋪路，帶進多年的成長週期。
分析師表示，以下5檔股票，最能乘AI之勢成長：
Delta Electronics
根據滙豐控股（HSBC Holdings Plc.）分析師秦文雋（Wern Juan Chng）表示，基於客戶對供應鏈韌性的要求，台達電泰國子公司Delta Electronics將是要來東協設置AI資料中心的主要受惠者。
YTL Power
馬來西亞公用事業公司YTL Power International Bhd自從與輝達（NVIDIA）簽署協議，將在柔佛州（Johor）興建一座價值43億美元（約1382億元台幣）的AI資料中心以來，公司銷售額已經翻倍成長。
Tenaga Nasional
摩根士丹利分析師馬赫史瓦利（Mayank Maheshwari）表示，馬來西亞唯一的電網營運商Tenaga Nasional將成爲東協資料中心的最大受益者。強勁的電力需求將讓公司在三年內利潤翻倍。該股今年迄今已上漲32%。
Gulf Energy
摩根士丹利分析師表示，泰國電力生產商Gulf Energy在能源和基礎設施地位穩固，在國內和國際市場擁有綠色能源計畫。
FPT Corp.
越南最大的上市科技公司FPT股價今年迄今已上漲近40%，部分原因是與輝達合作的結果。基金管理公司Asia Frontier Capital Ltd.基金經理迪賽（Ruchir Desai）表示，預計這家公司未來兩到三年的盈利增幅將超過20%。
